Servir les clients aînés

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Le cours de formation continue (FC) « Servir la clientèle aînée » s’adresse aux conseillers financiers, planificateurs et professionnels de l’assurance canadiens travaillant avec des clients plus âgés et leurs familles. Compte tenu de la croissance rapide de la population aînée au Canada, les conseillers doivent être prêts à aborder des enjeux complexes, notamment la planification financière en cas de démence, les stratégies de soins de longue durée, les prestations gouvernementales et les considérations successorales. Ce cours fournit des outils pratiques et des stratégies éprouvées pour vous aider à offrir des conseils pertinents et conformes aux clients aînés.

À l’aide d’exemples concrets, vous apprendrez à reconnaître les premiers signes de déclin cognitif, à communiquer efficacement avec les aînés, et à structurer des rencontres qui favorisent le lien de confiance et la compréhension. Le cours aborde des sujets essentiels tels que les procurations, l’accord de prise de décision accompagnée, l’assurance maladies graves et l’assurance soins de longue durée, ainsi que les crédits d’impôt et les programmes gouvernementaux offerts aux aînés et aux proches aidants, partout au Canada.

À la fin du cours, vous serez en mesure de fournir une planification financière holistique aux aînés, ce qui comprend l’équilibre entre l’autonomie et la sécurité, la préservation de la dignité des clients, et la réduction du stress pour les familles.

Pour recevoir des crédits de formation continue (FC) pour ce cours, vous devez obtenir une note d’au moins 9 sur 15 au quiz final.

Ce cours donne droit aux crédits de formation continue suivants :